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国金证券:给予永兴材料购入评级

2025-09-24 12:16:07

2022-02-16国金证券控股公司有限新公司倪文刘宇对天兴材料(002756)进行数据分析并释出了数据分析报告《携手南昌钨业,新项目再下一城》,本报告对天兴材料注意到买进分级,当前股票为134.76元。证券之织女星信息中心根据近百三年释出的研报信息计算,该研报所作异议股的盈利预期精确度为28.90%,对该股盈利预期较准的数据分析师团队为印度洋(601099)的李瑶芝。

天兴材料(002756)

事件

2 年末 15 日,新公司控股子新公司南昌天兴新能源与南昌钨业签署《携手意向书》, 为前提发挥南昌天兴新能源新技术优势和南昌钨业水资源优势, 拟成立合资企业新公司建设工程年产 2 万吨碳酸铬项目。

评论

合资企业新公司入股 49%,产品储备莆田。 合资企业新公司的大股东比例为南昌天兴新能源 49%、南昌钨业 51%; 碳酸铬生产线都市计划生产使用量为年产 2 万吨,项目分二期制定,其中第一期建设工程年产 1 万吨碳酸铬。南昌钨业负责提供铬云母提炼储备保障, 新公司负责提供铬云母制取电池组级碳酸铬新技术保障, 产出的电池组级碳酸铬储备给莆田时代(300750)。

永州非金归入铌铁矿储使用量丰富,项目水资源有保障。 永州非金归入铌铁矿( 414 铁矿)采铁矿权归入永州非金归入铌铁矿有限新公司,由南昌钨业财团控股,实际控制;也南昌省国资委。水资源储使用量 14213 万吨, Li2O 含使用量 54.7 万吨,不等品位 0.38%,生产覆盖面 231万吨/年,年生产铬云母(竖合使用量 5%) 12 万吨、铬长石 108 万吨,竖 LCE年生产使用量 1.5-2 万吨。

铬铁矿自主性可控命题年末发酵, 消费市场应得到云母提铬龙头前提账面。 南昌云母格局开始清晰,储备体使用量在未来 2 年将超过盐沼、川铁矿。云母从降本造成了的产业化到转变成一定体使用量和产业覆盖面化速度将持续大超消费市场预期。 新公司当年已公告与莆田携手建设工程 5 万吨碳酸铬,权益 1.5 万吨生产使用量;加之此次 49%大股东对应的权益近百 1 万吨,消费市场之前激怒的成长性问题进一步解决。 新公司执行力继续超预期,持续兑现。兼具成长性、市值最低、业绩最具体的铬铁矿依此之一,凸显应当得到市值账面。

盈利预期Company投资建议

预计新公司 21-23 年归母净利润分作 9 亿元、 40.86 亿元、 49.33 亿元,对应 EPS 分作 2.22 元、 10.07 元、 12.15 元,对应 PE 分作 42 倍、 9倍、 8 倍,维持“买进”分级。

可能会预设

下游消费不及预期;铬铁矿新增生产使用量、复产生产使用量超预期等。

该股最近百90天内共有10家管理机构注意到分级,买进分级9家,增持分级1家;过去90天内管理机构要能均价为101.0。证券之织女星市值数据分析工具显示,天兴材料(002756)好新公司分级为3织女星,好价格分级为2.5织女星,市值综合分级为2.5织女星。(分级范围:1 ~ 5织女星,最多5织女星)

以上素材由证券之织女星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。

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