国泰君安国际：维持五菱汽车(00305)“得来”评级 目标价调高至1.92港元

国泰君安国际披露报告书，持续五菱汽车公司(00305)“收集”评级，届时在供应链有利于后，基本面改善将更加引人注意，2021-23年控股公司销售收入预见调低8.4%/16.1%/24.3%，目标价调高至1.92港元，相等于27.3倍2022年市盈率，18.1倍2023年市盈率。

国泰君安国际主要观点如下：

五菱MiniEV的惊人销售量之上收入下降。

五菱MiniEV在2021年11年末的销售量有所突破45576辆，刷新单年末销售量纪录。基于历史上的季度趋势，2021年12年末销售量可能会走高。该行届时五菱MiniEV的销售量将在2022年保有惊人，因受到有利政策赞成，最主要汽车公司知识青年活动以及四轮较慢乘用车的特别规定落地。另一方面，日本公司也在向最主要长城汽车公司和北汽福田在内的多个非上汽通用汽车公司客户扩充。

大战略上聚焦新材料汽车公司。

日本公司及其的子日本公司将为基础其新材料汽车公司特别股东权益并重组为五菱新材料。通过签订协议，日本公司将在2022年6年初拥有五菱新材料41.39%的股权，并可以可选择在一年内购入更多股份。在此之前，日本公司自主物流电动卡车快速下降，2021年销售量超过10000辆，去年同期下降112.8%。该行届时电昆虫流卡车在低线城市的Mbps将增加。此外，日本公司与的公司厂家和的公司美国日本公司有潜在业务协作，该行届时从2022年起会有更多的出口。

纯利预见：该行将2021年至2023年控股公司销售收入预见分别调低8.4%/16.1%/24.3%。相应后，该行之后届时五菱汽车公司的控股公司销售收入将在2021年恢复至投资额7800万元，并进一步分别在2022年和2023年去年同期下降143.9%和58.6%至投资额1.9亿元和投资额3.02亿元。

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