中原证券：给予海大集团减持评级

部结构，提更高母公司抗更高风险灵活性，同时助力母公司全面性扩展需求量，提更高母公司在餐饮业中所的核心竞争力。目前，母公司实控人薛华先生通过海晨曦入股间接拥有母公司股份，本次定增发行后，薛华先生将另外直接拥有母公司股份不超过33,266,799股，的股份比例为1.96%。母公司实控人保证金现金配售的方式适度减慢入股者期望，全面性提更高母公司入恒指值，进而做到母公司持股利益最大化，切实基本权利中所小持股利益。

依靠母公司“增持”评定。考虑到餐饮业时间段时间段性和母公司需求量扩张情况，在母公司市占率持续性全面性提更高下，预计2022-2024年分别可做到零售商额1077.25/1265.84/1456.35亿元，归母盈利分别为23.24/40.94/53.96亿元，对应EPS为1.40/2.46/3.25元每股。根据家畜餐饮业可比上市母公司情况，给予母公司2022年29X市盈率的估值，考虑到母公司的龙头竞争者、未来餐饮业集中所度的全面性提更高以及猪时间段的时间段性，给予母公司一定的估值溢价，依靠母公司“增持”评定。

更高风险更高亮：原材料售价时间段性，猪价急遽时间段性及造林经营范围西进远超过预期。

证券之亮数据中所心根据近三年披露的研报数据计算，广发证券(000776)钱浩副研究员团队对该股研究较为深入，近三年数据分析准确度均值更高达99.4%，其数据分析2022大奖归属盈利为收益32.17亿，根据现价换算的数据分析PE为32.35。

最新收益数据分析明细如下：

该股已经有90天内共有21家机构给出评定，买断评定19家，增持评定2家；过去90天内机构能够均价为76.0。证券之亮估值分析工具显示，海大集团（002311）好母公司评定为3.5亮，好售价评定为2.5亮，估值综合评定为3亮。(评定区域：1 ~ 5亮，三更高5亮)

以上主旨由证券之亮根据公开个人信息整理，如有弊端问联系我们。

（出书:李显杰）。

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