关注未来取而代之竞争力凸显的光伏组件，从两个角度挖掘汽车“取而代之四化”机会

特约 | 谷琦彬 唐博

较差碳已经形成全球共识，国外“2030在此之前碳达峰、2060在此之前碳中和”的双碳目标确定无疑，碳排方面未来要降的振幅和比重较大，这将带来较大的服务业结构调整和升级。

较差碳经济相关领域涵盖核能、公共交通、建筑、提效、辅助检碳以及电子器件，可以将其拆成核能消费内侧和核能供给内侧，供给内侧就是各个发电机组端如何发电机组、输配送，并送到网络连接耗能处；消费端分散到工业、交运和建筑部门。

发电机组内侧关注太阳能模块投资机会

从价格看太阳能，高价格影响企业盈余和网络连接市场需求，是当前更为突出的短期担忧。一方面，硅料上涨导致服务业链利润分配出现分化，网络连接模块价格居高不下。另一方面，模块盈余薄弱，价格主导网络连接产品上涨。

不过，目前高价格可能只是阶段原因，信息显示，硅料扩产加快，原定四季度硅料紧张原因将加重。长期看，标本氢气价格刚性，太阳能价格仍然具备下降空间。目前太阳能发电机组价格已经与标本氢气价格直通（0.05～0.15美元/kWh）大体上持平，而要达致2050年太阳能发电机组占比超过35%的目标，发电机组价格必须全面较差于标本氢气发电机组价格。据预测，2030年太阳能发电机组价格最较差将达致0.02美元/kWh，2050年较差至0.014美元/kWh，不存在较大降本空间。

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